开票资料核对SOP

开票资料核对看起来是财务动作，实际会影响客户付款、项目结算、合同归档和售后费用确认。开票前不能只沿用历史抬头，也不能只看客户发来的一张截图，必须以客户本次订单最新确认的信息为准。

销售提交开票前，要核对公司名称、税号、地址电话、开户行、账号、货物或服务名称、金额、税率、合同编号和是否分批开票。项目尾款、补件费用、售后收费、折扣让步或运费单独开票时，要把对应订单和费用来源写清楚，避免财务后续对不上。

客户临时修改开票资料时，先确认发票是否已经开出、是否已经寄出或上传、是否影响合同主体和付款记录。已经开票后再变更，不能只在聊天里答应客户，要记录变更原因、客户确认、作废或红冲方式，以及重新开票的时间。

金额核对要和订单、合同、收款记录、尾款条件和客户确认保持一致。定制订单常见问题是分批发货、分批收款、配件补发或项目调整后，开票金额还沿用旧报价。金额不一致时，应暂停开票，由销售、财务和客户先把口径对齐。

开票后要把发票号码、开票日期、寄送或电子回传记录留存到订单资料中。客户收到后反馈抬头、税号或金额有误，应先查原确认记录，再判断是客户提供错误、内部录入错误还是订单金额变化没有同步。

开票资料核对的重点，是让销售、财务和客户看到同一份确认信息。资料不完整、客户主体不清、金额和合同不一致时，宁可先停一下，也不要把错误发票开出去。