客户交接SOP

客户交接用于销售、客服、项目负责人调岗、离职、休假或客户升级管理时，把客户资料和未完成事项交给新的负责人。它不是产品现场交付，也不是简单把微信名片推一下，而是要让接手人知道客户历史、当前状态和风险边界。

交接前先整理客户档案、订单状态、合同或报价口径、历史承诺、售后记录、未关闭事项、关键联系人和客户偏好。正在推进的确认、尾款、补件、返修、维护、投诉、复购或项目节点，要单独列出来，不能藏在聊天记录里让接手人自己翻。

客户侧联系人也要分清角色。采购、老板、店长、使用人、财务、施工方和收货人关注点不同，谁能确认产品，谁能确认费用，谁只负责现场配合，都要写清楚。重点客户或有争议客户交接后，应由负责人复核一次。

交接时要讲清风险：哪些承诺已经给出，哪些还没确认，哪些费用或责任边界容易产生争议，哪些客户习惯需要注意。比如客户只接受文字确认、不喜欢临时电话、门店有固定收货时间、售后照片必须发给指定人，这些都是后续服务连续性的关键。

交接完成后，要记录接收人、交接时间、资料清单、未完成事项、下一步动作和首次跟进结果。客户提出后补资料、二次培训或重新确认的，要另列事项，不要算作已完成交接。客户交接的核心，是让服务不断线、承诺不丢失。